今日盘中 ，人形机器人概念股表现强势
，多只个股大幅拉升 。骏鼎达、沃尔德20%涨停，绿的谐波涨超14% ，日盈电子 、鸣志电器
、均胜电子等多股同样封上涨停
。

　　消息面上，近期机器人行业利好频出
，催化不断。9月7日，特斯拉正式开通名为“Tesla AI”的微博账号 ，并发布首条内容：“我一直在努力改善自己的身材 ”
，配图为新版Optimus人形机器人 。

　　从已公开图像来看，Optimus 2.5版本在外观上更接近人体形态 ，关节设计更为流畅
，金属外壳更加光滑，外部线缆和执行器数量明显减少 ，整体结构显著优化。据teslaoracle报道
，特斯拉已在美国工厂试点生产线上开始生产Optimus 2.5机器人，推进速度超预期
。

　　国内市场方面 ，机器人企业近期动作频频
，机器人企业新订单与资本运作双双推进。智元机器人预中标湖北人形机器人创新中心项目，优必选则签署了一笔2.5亿元的具身智能人形机器人及解决方案采购合同 。此外 ，宇树科技于9月2日在社交平台透露，预计2025年第四季度正式提交IPO申请文件
，进一步提振市场对行业成长性的预期
。

　　行业发展前景方面，《人形机器人产业研究报告》指出 ，2024年中国人形机器人市场规模预计约为27.6亿元
，到2029年有望迅速增长至750亿元，约占全球市场的32.7% ，2035年更可能突破3000亿元
，显示出一条极具爆发力的成长赛道正在形成。

　　机构观点方面，中信建投证券表示 ，特斯拉Optimus始终是机器人行情的核心
，前期量产波折后对于明年展望逐步清晰，将利好板块β表现；此外马斯克巨额薪酬计划中也提及产品目标之一为累计交付100万台机器人 ，进一步表明特斯拉将在该领域继续深耕；后续V3的发布以及量产推进也值得关注 。此外
，国产链条下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化
。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优 、放量更快的传感器、灵巧手
、垂类应用端、国产供应链条等环节。

　　信达证券指出 ，2026年人形机器人有望放量 。2025年人形机器人还在做设计升级 、数据积累和泛化训练
。我们预计2025年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期
，随着产业链成熟度的提升，我们预计人形机器人的价格也将逐渐下降 ，届时行业内的供应链或将走向集中
，板块格局的确定性有望得到提升。