红星资本局12月7日消息 ，沐曦股份公告，回拨机制启动后
，网下最终发行数量为2282.9081万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的70.26% ，网上最终发行数量为966.55万股
，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的29.74%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03348913% 。

　　值得注意的是 ，成功上市后
，沐曦股份将成为继摩尔线程（688795.SH）之后第二家登陆A股市场的国产GPU公司。

　　12月3日晚间，沐曦股份发布公告显示 ，公司本次新股发行价为104.66元/股
。

　　公告称
，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，协商确定公司发行价格为104.66元/股 ，发行价格确定后上市时市值约为418.74亿元
，对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平。

图片来源：公司公告

　　沐曦股份本次发行数量为4010万股 ，占发行后公司总股本比例为10.02% 。若本次发行成功，预计募集资金总额41.97亿元
，将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目 ”“新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目
”
。

　　根据公告，国家人工智能产业投资基金、中国电信旗下天翼资本 、京东旗下宿迁云邦企业管理有限公司、美团旗下深圳三快网络科技有限公司
、格林达、义乌中国小商品城金融控股有限公司 、盈峰集团等均参与战略配售认购。

图片来源：公司公告

　　招股书介绍 ，沐曦股份是国内高性能通用GPU产品的领军企业之一
，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 。

　　公司旗舰产品曦云C系列训推一体GPU芯片，基于全自研的GPU IP
、指令集和架构 ，在通用性、单卡性能 、集群性能及稳定性
、生态兼容与迁移效率等方面均达到国内领先水平
，具备较强的综合竞争力
。根据Bernstein Research以销售金额口径测算的数据并结合IDC数据，以算力规模口径测算的结果 ，沐曦股份在2024年中国AI芯片市场中的份额约为1%。

　　本次发行前
，沐曦股份的股东结构比较分散 。公司创始人陈维良通过直接持股以及控制上海骄迈、上海曦骥，合计控制公司22.94%的股份表决权 ，并且拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员提名权
，为公司的实际控制人
。

　　业绩上，2022年至2024年 ，沐曦股份营业收入分别为42.64万元 、5302.12万元
、7.43亿元，公司最近三年营业收入复合增长率为4074.52%。公司2025年1月至9月的营收同比增长453.52%
，达12.36亿元 。根据公司给出的前瞻测算，沐曦股份将最早于2026年达到盈亏平衡
。

　　值得注意的是 ，截至目前
，沐曦股份是今年发行价第二高的新股，最高的为12月5日已上市的摩尔线程。

　　12月5日 ，摩尔线程开盘即暴涨
，涨幅高达468% 。开盘十分钟内，股价一度冲高至688元/股。按发行价114.28元/股计算 ，投资者中签（科创板一签为500股）
，最高单签收益可超28万元
。

　　因摩尔线程的大幅上涨，沐曦股份上市备受关注 ，以104.66元/股发行价计算
，若上市当日股价涨幅赶上摩尔线程，一签盈利将超20万元。

　　编辑杨程综合自中国证券报、上海证券报 、财联社
、公开资料等

（文章来源：红星资本局）