9月5日晚
，至正股份公告称，中国证监会同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（AAMI）的股权及其控制权 、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金
。

图片来源：公司公告

　　拟置入资产作价30.69亿元

　　公告显示 ，证监会同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited
、南宁市先进半导体科技有限公司、通富微电子股份有限公司 、深圳市领先半导体发展有限公司等11名交易对方发行股份购买相关资产
，并发行股份募集配套资金不超过10亿元。

　　8月15日，至正股份发布重大资产置换
、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）显示 ，募集配套资金将面向不超过35名特定投资者 。

　　上述报告书中的重组方案显示
，至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AAMI 87.47%的股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金
。考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易 ，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。

　　根据重组方案
，以2024年9月30日为基准，对置入资产AAMI的市场估值为35.26亿元 ，合并归母净资产29.66亿元
，溢价率为18.88% 。

　　至正股份表示，结合此次交易方案以及AAMI上层股权结构 ，考虑评估基准日期后重大事项调整，在上述参考价值的基础上
，经交易各方友好协商，此次交易中 ，不含募集配套资金金额的拟置入资产作价30.69亿元
，拟置出资产作价2.56亿元
。

　　持续向半导体行业战略转型

　　报告书显示，AAMI为全球头部的半导体引线框架供应商 ，产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势
，在汽车 、计算
、通信、工业 、消费等领域应用广泛。

　　2025年上半年，AAMI营业收入13.17亿元 ，同比增长14.13%；净利润2185.91万元
，同比下降13.19% 。截至6月末，AAMI资产总计40.50亿元 ，同比增长1.07%
。2023年和2024年
，AAMI营业收入分别为22.05亿元和24.86亿元，净利润分别为2017.77万元和5518.84万元。

　　AAMI原为ASMPT的物料业务分部 ，于2020年拆分为独立公司 。AAMI及其前身在引线框架领域深耕超40年，属于全球引线框架第一梯队
。引线框架作为一种重要的
、基础性的半导体封装材料
，广泛应用于各类半导体产品。

　　至正股份表示，随着中国半导体材料企业的不断发展 ，境内厂商在引线框架的研发和生产上取得了一定进步
，但主要集中在中低端应用领域，在技术能力、客户资源 、运营经验等方面也需要时间积累 ，以达到国际先进水平 。

　　至正股份自2022年开始向半导体行业战略转型
，逐步降低传统业务占比。截至本次交易前，公司业务已涵盖电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发
、生产和销售及半导体专用设备的研发、生产和销售
。其中 ，2024年半导体专用设备业务营业收入占比已超过30%。

　　至正股份表示
，通过此次交易，公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级 ，切实提高上市公司质量
，补足短板；同时，半导体封装设备龙头ASMPT的全资子公司ASMPT Holding将成为上市公司重要股东 ，实现上市公司股权结构和治理架构的优化，推动半导体产业的国际合作 。

　　Wind数据显示
，9月5日，至正股份的股价收报62.79元/股 ，市值为47亿元
。