今日，A股震荡调整 ，大盘蓝筹股韧性较强，上证50 、沪深300均微幅飘红
，科技成长股略有回调，创业板指、科创50
、北证50均等逾1% 。约三分之二的个股飘绿 ，市场成交进一步滑落至1.4万亿元
，连续第5日缩量。

　　盘面上，海洋经济、新能源 、环境监测
、水泥等板块涨幅居前 ，地面兵装、元器件 、通信设备
、人脑工程等板块跌幅居前
。

　　数据显示
，电力设备行业获得近60亿元主力资金净流入，基础化工获得逾37亿元净流入 ，钢铁、有色金属 、煤炭
、农林牧渔等也获得超20亿元净流入。电子行业则遭逾84亿元主力资金净流出
，计算机、非银金融均净流出逾30亿元，通信 、国防军工也净流出超20亿元 。

　　展望后市 ，国盛证券指出
，当前仍处于盈利周期磨底的估值主导阶段，政策发力与科技赋能依旧是全年的核心期待
。落脚7月份的投资思路中 ，关税
、降息、政策和半年报四大因素的验证预计仍将主导风险偏好波动。建议关注上游涨价支撑的贵金属 、小金属、以及化工中的硫酸
、硫磺产业链等 。

　　长城证券认为，当前股市仍缺乏明确主线
，前期因整体风险偏好抑制而出现波动的部分科技成长板块（半导体、人工智能 、消费电子等）值得重点关注；新消费
、创新药等成长性行业在短期调整后仍存在明确的向上逻辑；银行、公用事业等稳定板块在风险未完全释放的时间点仍具有配置价值
。此外，半年报业绩预告逐渐披露 ，重点关注业绩超预期的个股机会。

　　市场热点方面
，新能源概念全线走强，光伏方向领涨 ，板块指数创3年来新高
，光伏设备 、BC电池
、光热发电、钙钛矿电池等细分板块也纷纷涨幅居前 。秀强股份 、大烨智能
、*ST新元等多股20%涨停，双良节能、凯盛新能 、亿晶光电
、亚玛顿等集体涨停
。

　　港股太阳能概念也跟随大涨 ，阳光能源、卡姆丹克太阳能 、福莱特玻璃、凯盛新能等均涨超10%。

　　消息面
，据上海有色网消息，为破除“内卷式”竞争 ，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％
，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑 ，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 。

　　受此消息提振
，今日（7月2日）多晶硅期货主力合约放量高开高走，走出上市以来首次涨停行情 ，工业硅主力合约也大涨4.79%
。

　　中信建投表示
，光伏玻璃行业此前因产能无序扩张，市场竞争激烈 ，行业集中度有所下降。但在此次减产过程中
，龙头企业凭借规模优势
、成本控制能力和市场话语权，将在减产协调和执行中发挥主导作用 。通过减产 ，行业落后产能将加速出清
，市场份额有望进一步向头部企业集中，长期来看将优化行业竞争格局。

　　风电概念同样高开走强 ，板块指数连续第8日上涨
，创2015年6月以来10年的新高
。克莱特30%涨停，大连重工、尚纬股份 、康达新材
、赛伍技术等亦强势封板。

　　昨日（7月1日）召开的中央财经委员会第六次会议指出 ，推动海洋经济高质量发展，要做强做优做大海洋产业
，推动海上风电规范有序建设 。

　　中金公司称，2025年国内风电新增装机有望达到110GW—120GW ，而这一数字去年仅为79.34GW
。今年海上风电兑现高增长确定性强
，海外市场呈现上行趋势。多重因素驱动下，风电行业有望维持其景气度 。

　　此外 ，可燃冰、能源金属 、核电核能
、地热能等新能源细分领域也纷纷强势上扬
，长城电工、再升科技 、雪迪龙
、冰山冷热等批量涨停
。

（文章来源：证券时报网）