工业和信息化部、市场监督管理总局印发重磅方案，光伏领域迎利好。

　　今日（9月4日）市场全天震荡调整 ，创业板指领跌4.25% 。零售 、食品等消费股走高
，券商
、银行等金融股逆势活跃，太平洋涨停 ，农业银行、邮储银行创历史新高
。算力硬件 、军工、半导体
、机器人等方向跌幅居前。

　　寒武纪-U（688256）今日一度跌超15%，收盘报1202元/股
，市值为5028.6亿元，与前一日相比 ，该股市值蒸发近850亿元 。自9月1日以来
，寒武纪-U股价已累计下跌19.46%。

　　光伏领域迎来政策利好

　　9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 ，其中指出
，在破除“内卷式 ”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争
。引导地方有序布局光伏 、锂电池产业 ，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件
、锂电池产品质量管理
，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融 、安全等政策联动 ，推动行业技术进步 。加快研究以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录
。支持协会商会建立行业自律机制
，加强重点行业监测预警和风险提示，有序调整产业规模。

　　华创证券发布研报称 ，抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长，下半年装机增速预计放缓
，但整体来看全年有望在高基数下延续增长 。目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下 ，市场风险偏好有所回升
，建议关注盈利修复
、经营稳健的龙头公司
。另一方面，建议关注新技术产业化推进顺利 ，有望量利齐升的环节。

　　社保基金持有的

　　光伏概念股名单出炉

　　据证券时报·数据宝统计
，A股中光伏概念股近百只，年内股价平均上涨16.44% ，先导智能、德力股份 、科华数据
、艾罗能源、禾望电气等9只概念股年内上涨均超50% 。

　　其中
，先导智能涨幅居首，年内累计上涨124.47%
。公司业务涵盖锂电池智能装备 、光伏智能装备
、3C智能装备、智能物流系统 、氢能装备、汽车智能工厂等领域。

　　千亿市值光伏巨头隆基绿能9月以来获得41家机构扎堆调研 。公司表示 ，今年上半年
，HPBC 2.0产能处于持续放量的阶段，当HPBC 2.0产能开始投产后 ，仍需要一定时间进行产能爬坡，因此产能和这期间的产量数据存在一定的差异
。其间出货量是基于该期间的产量情况
，公司预计今年下半年HPBC 2.0的产量会有明显提升。

　　东方盛虹9月以来获得16家机构调研 。公司表示，今年上半年 ，公司2套产能各20万吨/年的EVA新装置建成投产。公司EVA总产能已经达到90万吨
，行业龙头地位稳固
。在POE塑料方面，公司10万吨的POE工业化装置正在按计划建设中 ，预计2025年三季度将建成投产。

　　截至今年第二季度末
，有14只光伏概念股获得社保基金持仓，钧达股份
、正泰电器、立新能源的持股比例居前 ，均超3% 。

　　从业绩数据来看
，获得社保基金持仓的概念股中，横店东磁 、艾罗能源
、正泰电器、上能电气的上半年归母净利润同比呈现增长
。