AI产业链的掘金潮
，正从PCB
、CPO蔓延至更多分支
。今日，OCS概念股集体爆发。截至发稿 ，德科立20CM涨停
，光库科技涨超17%，凌云光涨超16% ，腾景科技、赛微电子 、炬光科技等纷纷上涨 。

　　从近期催化来看
，日前第二十六届中国国际光电博览会（简称“光博会”）在深圳国际会展中心举办
。会上，OCS作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示 ，包括光库科技
、凌云光在内的多家厂商纷纷展示了各自的OCS方案和产品。

　　OCS全称Optical Circuit Switch
，意为光交换机 。有别于传统交换机，OCS通过重构光信号本身的物理路径 ，规避了耗时费能的光电转换环节
，使其最终呈现出带宽容量高、延迟与能耗低的特点
。

　　9月6日，《科创板日报》在《AIDC高速互联需求不止 OCS会是下一个答案吗？》报道中指出 ，当数据量呈指数级增长时，OCS有望引领下一个光子通信时代。彼时英伟达刚刚推出Spectrum-XGS以太网不久
，这种以太网旨在打破传统服务器受缚于物理空间的现状，将世界各地数据中心联成一个“超级GPU ” 。然而代价是 ，成倍扩增的网络可能会导致更多的延迟
，这就使OCS有了用武之地
。

　　这并非对技术的空想，早在2023年 ，另一科技巨头谷歌就在其Jupiter数据中心网络中大量引入了OCS。根据SemiAnalysis分析报告
，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30%，功耗降低了40% ，数据流完成时间缩短了10%
，网络宕机时间减少了50倍，且资本开支减少了30% 。

　　不过OCS仍面临一些问题 ，比如其技术方案尚未收敛
，当前就有以下分支：

　　MEMS方案：目前相对成熟，通过在硅晶圆上蚀刻微型反射镜阵列改变输入光束的传播方向 ，将其路由至指定的输出端口
。在前文提到的光博会上，光库科技展示了其与Calient合作的MEMS方案OCS交换机整机产品。

　　数字液晶DLC方案：这项技术利用液晶分子在外部电场作用下的偏转特性
，实现对光束传播方向的精确控制 。其代表厂商Coherent的新型OCS已在今年第二季度产生初始收入，下游客户需求逐渐起量。公司预期下半年到2026年OCS收入有望持续增长
。

　　直接光束偏转DBS方案：是Polatis的独家专利技术 ，能够在不对光信号做任何其他处理的前提下帮助OCS中的光精确转动与定位。2015年起
，Polatis与凌云光开始合作 。

　　此外，民生证券指出 ，OCS技术在智算中心等场景的应用仍处于早期阶段
，其大规模商用面临多重挑战
。OCS交换机本身的成本较高，部署OCS可能还需要对现有光模块等周边器件进行升级或重新设计 ，初期投资较大。同时
，OCS在应用标准上也需要完善，标准化的滞后会延缓不同厂商设备之间的兼容性和大规模部署 。

　　该机构进一步表示 ，从竞争格局来看
，除了OCS，市场上还有电交换机持续迭代和光电混合方案等对OCS形成替代竞争
。随着OCS产业的升温 ，可能会有新的行业巨头或“跨界玩家
”进入，凭借其强大的资金 、技术或客户资源
，迅速改变现有竞争格局。